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    客户管理

    能落地的客户管理系统

    客户管理

    客户自动查重，自动提醒

  • 重复录入数据1秒查重
  • 人均日跟进客户数量提升50%
  • 人均日接客户量提升50%
  • 降低重复跟进率97%
  • 重复客户消息提醒，避免撞单

    • 公海客户管理

    客户不同比例自动分配，设置未跟进客户进入公海客户

  • 客户数据支持批量导入，导入后的客户，可以设置自动分配给对应的销售，也可以批量手动分配给销售
  • 自动提醒不错过销售良机，跟进节点自动提醒，漏单率降低32%，系统跟进节点自动提醒，漏单率降低32% 营收间接提升26%

    • 进件管理

    时刻把握进件最新情况，避免进件细节出现错误

  • 客户成交情况，客户利润，员工业绩核算一目了然
  • 进件审核，提交资方，批复额度，确认放款流程清晰

    • 回款管理

    回款和费用清楚了解客户已收款、未收款及支出情况

  • 包括总体的回款金额，还细化到每个客户、每个时间段的回款任务
  • 客户的付款计划和资金安排，及时反馈客户的付款情况。对于即将到期的款项，提前提醒
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    核心应用

    银行中介管理全场景解决方案，全方位解决销售业绩难题

    待分配客户

    对接100+数据源api,自动分配线索给员工

    客户管理

    可查看全部客户、新分配客户、员工移交客户、线索撞单客户

    快捷跟进

    快速打标签，生成跟进记录，效率提交80%

    一键拨打

    批量自动拨打，自动上传电话录音，随时回放分析销售话术，对成单录音进行复盘

    通话汇总

    实时查看员工的外呼数据、电话量排行，有效帮助企业考核管控

    进件管理

    对客户的进件进行详细管理进度

    还款管理

    需要还款的客户一目了然，快速还款

    财务管理

    收支流水、账户管理、销售业绩、工资账单

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